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Bestände optimal verwalten

Wer erlebt hat, wie schwer es ist, neue Mandanten zu gewinnen, bekommt unweigerlich den Wunsch, die bestehenden Mandanten so zu betreuen, dass eine Komplettbetreuung über alle Finanzbereiche erreicht wird. Neben der persönlichen Kompetenz ist dies vor allem eine Frage des Systems: Der eigene Mandantenbestand muss systematisch auf Verkaufs- und Beratungsansätze durchforstet werden können. Und der persönliche Kontakt muss mit wenig Aufwand gepflegt werden können. Vertriebsunterstützung durch BIS 2.0 (Berater-Informations-System):

• Selektion von Mandanten für Aktionen (z. B. alle Mandanten ohne Riester-Vertrag)
• E-Mail an alle Mandanten mit einem Newsletter
• Übertragung Wiedervorlage-Termine (z. B. Kündigungstermine) an Outlook
• Korrespondenzablage (z. B. Einlesen von wichtigen Mails oder Briefen, die eine Informationspflicht laut Vermittlerrichtlinie beinhalten)

Neben der technischen Plattform „BIS“ ist Schulung und Coaching enorm wichtig. Wie Bestandsarbeit in der ASG-Akademie umgesetzt wird, erfahren Sie im persönlichen Gespräch (Kontakt).